2018-11-28 00:00:00 來源： 點擊：2829 喜歡：0
重要經(jīng)濟日程
1、09:10日本央行宣布當周購債規(guī)模，包括1-3年、3-5年
2、15:00英國央行公布金融穩(wěn)定報告和壓力測試結(jié)果
3、17:00歐元區(qū)10月M3貨幣供應同比
4、20:00德國12月GfK消費者信心指數(shù)
5、20:00美國11月23日當周MBA抵押貸款申請活動指數(shù)周環(huán)比
6、21:30美國三季度實際GDP年化季環(huán)比修正值；10月批發(fā)庫存環(huán)比初值；10月商品貿(mào)易帳；10月零售庫存環(huán)比
7、23:00美國10月新屋銷售
8、23:30美國11月23日當周EIA汽油、原油庫存變動
宏觀
1、中國10月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長3.6%，前值4.1%；1-10月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額55211.8億元，同比增長13.6%。
2、統(tǒng)計局：1-10月份工業(yè)利潤繼續(xù)較快增長，新增利潤主要來源于鋼鐵、石油、建材、化工行業(yè)；從10月份當月情況看，主要受工業(yè)品出廠價格漲幅回落、上年利潤基數(shù)偏高等因素影響，工業(yè)利潤增速比9月份有所減緩。
3、華泰宏觀：1-10月工業(yè)企業(yè)利潤增速緩慢下行符合預期；企業(yè)經(jīng)營效益繼續(xù)改善，新增利潤主要來源于鋼鐵、石油、建材、化工行業(yè)；經(jīng)濟下行壓力加大，仍堅定看好利率債。
4、央行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)監(jiān)管的指導意見》。通過兩條途徑完善系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)監(jiān)管，一方面，對系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)制定特別監(jiān)管要求，以增強其持續(xù)經(jīng)營能力，降低發(fā)生重大風險的可能性；另一方面，建立系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)特別處置機制，防范“大而不能倒”風險。
5、央行：實施細則時將考慮我國金融機構(gòu)實際情況，設置合理的監(jiān)管要求與過渡期安排，避免短期內(nèi)對金融機構(gòu)造成沖擊；對系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)提出附加資本要求和杠桿率要求；對高得分組別系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)提出流動性、大額風險暴露等其他附加監(jiān)管要求。
6、央行公告，考慮到臨近月末財政支出增加，將推高銀行體系流動性總量，11月27日不開展逆回購操作。27日無逆回購到期，央行公開市場逆回購此輪停擺23日。27日Shibor普遍走高，短端品種漲幅較大，隔夜Shibor漲5.8bp報2.556%。
7、發(fā)改委等部委密集調(diào)研，擬出臺新一輪民企支持政策。包括石油、電力、通信、軍工等重點領域民資準入將迎來重大突破。
8、財政部：1-10月，國有企業(yè)利潤總額28031.4億元，同比增長17.3%；鋼鐵、石油石化、有色等行業(yè)利潤增長較快。
9、人社部印發(fā)《支持海南人力資源和社會保障事業(yè)全面深化改革開放的實施意見》，支持海南開展國際人才管理改革試點；支持海南解決引進人才涉及的社保有關(guān)問題，完善養(yǎng)老保險制度、失業(yè)保險制度、工傷保險制度和加強社會保險基金監(jiān)管，支持海南啟動“中國（海南）康復中心”項目建設。
10、南京確定包括成立100億元民企紓困和發(fā)展基金、組建10億元民企轉(zhuǎn)貸互助基金、撬動政銀合作貸款500億元以上等8條舉措，用以緩解民企“融資難、融資貴”。
11、經(jīng)濟參考報頭版刊文稱，考慮到內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化，7月底以來我國貨幣目標已經(jīng)逐步調(diào)整優(yōu)化為穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)增長和守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。顯然，明年美聯(lián)儲加息放緩，歐、日央行緊縮也趨于謹慎，無疑將為我國貨幣政策提供更大的騰挪空間。
國內(nèi)股市
1、上證綜指翻紅未果，收跌0.04%報2574.68點，連跌4日；深證成指漲0.25%報1315.43點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.83%報1315.43點，萬得全A漲0.24%。兩市成交2500億元。板塊方面，5G板塊表現(xiàn)不俗，軍工股在震蕩走勢下相對穩(wěn)健。
2、香港恒生指數(shù)收跌0.17%，報26331.96點。恒生國企指數(shù)跌0.06%。消費、能源股領跌大市。母嬰社區(qū)第一股寶寶樹集團上市首日盤中破發(fā)，收盤漲1%。大市成交升至784億港元，前一交易日為740.9億港元。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.14%報9778.62點。
3、證監(jiān)會對第十八屆發(fā)行審核委員會委員候選人進行公示。此次53人的候選人公示名單較上一屆的80名公示候選人以及66位最終擬任委員數(shù)量均有所縮減。本屆候選人中，派出機構(gòu)占18人、證券交易所占7人、會計師事務所占15人、律師事務所占13人。
4、證監(jiān)會國際顧問委員會第十五次會議在北京召開，會議圍繞當前全球經(jīng)濟金融復雜多變形勢，重點研討了開放環(huán)境下中國資本市場監(jiān)管和風險防范面臨的挑戰(zhàn)和任務，專題交流了規(guī)范發(fā)展私募基金的相關(guān)經(jīng)驗，并提出了針對性的咨詢意見。
5、中證登發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，中國證券市場上周新增投資者數(shù)24.16萬，環(huán)比降1.67%，前值為24.57萬。
6、浙江省創(chuàng)投協(xié)會已征集100多家擬上市企業(yè)備戰(zhàn)科創(chuàng)板。業(yè)內(nèi)人士認為，集成電路、人工智能、生物醫(yī)藥等領域的優(yōu)秀企業(yè)最有可能登陸科創(chuàng)板。
7、海得控制在互動平臺表示，公司已收到上海經(jīng)信委因調(diào)研企業(yè)情況而發(fā)送的《關(guān)于征集推薦上交所科創(chuàng)板企業(yè)名單的通知》。
8、江南化工在互動平臺表示，浙江如山創(chuàng)投向浙江省創(chuàng)投協(xié)會推薦了17家具有科創(chuàng)板上市潛力的優(yōu)質(zhì)投資標的企業(yè)名單，其中包括江南化工直接以及間接投資的北京光年、深圳鐳神、杭州聯(lián)川生物、廣州威爾森、北京天地和興。
9、據(jù)中證報，Wind統(tǒng)計顯示，截至11月27日，今年已經(jīng)有已經(jīng)有577只基金清盤，比過去19年清盤公募基金總數(shù)246只的兩倍還要多。規(guī)模不足5000萬元的迷你基金成為清盤基金的“重災區(qū)”，目前市場上仍有1003只基金規(guī)模不足5000萬元，未來還將有更多基金選擇清盤。
10、香港證監(jiān)會企業(yè)融資部執(zhí)行董事何賢通表示，主板及GEM上市公司年收入分別少于5000萬港元及2000萬港元之公司，將被定義為業(yè)務極少公司。有關(guān)公司因業(yè)務水平不足以維持上市地位的公司，有機會被停牌或除牌。
11、中國石油表示，冬供期間，中亞天然氣管道輸氣量在中國石油今冬明春供應量的占比將超過23%。同時，中緬天然氣管道日輸氣量將逐漸提高到1500萬立方米。
12、招商平安日前與深圳市翰宇藥業(yè)股份有限公司舉行了簽約儀式，這代表著深圳市南山區(qū)首單上市公司質(zhì)押風險化解方案正式落地。
13、證券日報頭版刊文稱，當前A股市場可期的長期增量資金主要來自三個方面：銀行、保險和養(yǎng)老金。首先，陸續(xù)成立的銀行理財子公司將為市場帶來可觀的增量資金。其次，保險資金不斷松綁，增量資金入市可期。第三，養(yǎng)老金入市步伐加快，為股市再注入一劑強心針。
14、據(jù)e公司，又有多家A股公司發(fā)布回購預案及進展。在回購新規(guī)發(fā)布后，上市公司回購預案已發(fā)生了一些變化，值得注意的是，截至目前，A股市場共有1063家公司實施股票回購，累計回購108.64億股，累計回購金額907.41億元。11月已有55家公司擬回購股份。最新預案遵守回購上下限規(guī)定。
15、上市公司重要公告：國信證券擬定增募資不超150億元；東方園林擬發(fā)行優(yōu)先股募資不超40億元，其中36億元用于還債；易尚展示復牌；三維股份、科大國創(chuàng)重組事項均獲通過；漢商集團股東閻志擬要約收購9.50%股份，股票復牌；延安必康控股股東與延安國資繼續(xù)推進股份轉(zhuǎn)讓，股票復牌；德豪潤達起訴蘋果孫公司等6個單位：要求賠償5億元；盛通股份大股東賈則平向時代出版清倉轉(zhuǎn)讓所持6.92%股份；柯利達終止非公開發(fā)行股票事項；錦富技術(shù)股東持股被強平；一汽夏利擬29.23億元向控股股東出售天津一汽豐田15%股權(quán)；橫店東磁擬以1.5億-3億元回購；百潤股份擬以1.5億元-3億元回購；安靠智電擬以5000萬元-1億元回購。
金融
1、多家銀行資管部人士透露，理財子公司管理辦法有望本周公布。
2、山東省職業(yè)年金托管人評選結(jié)果出爐，工商銀行、建設銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行等8家銀行入選成為托管人。
3、支付寶宣布“相互?！鄙墳椤跋嗷殹?。自10月16日上線以來，“相互?！币延谐^千萬用戶加入。此前銀保監(jiān)會已多次約談“相互?！焙献骰锇樾琶廊藟郏赋隽似渖嫦哟嬖谖窗凑找?guī)定使用經(jīng)備案的保險條款和費率、銷售過程中存在誤導性宣傳、信息披露不充分等問題。
4、河北省金融辦等七部門出臺意見進一步深化小微企業(yè)金融服務，對達到考核標準的城市商業(yè)銀行和非縣域農(nóng)村商業(yè)銀行下調(diào)存款準備金率0.5或1.5個百分點，為金融機構(gòu)發(fā)放小微企業(yè)貸款提供流動性支持。
5、湖北省發(fā)放首筆“4321”再擔保貸款，這意味著擔保公司只用承擔40%的風險，再擔保集團承擔30%的風險，這么一來，擔保公司的“后顧之憂”大大消除，小微企業(yè)有望獲得更多貸款。
6、俄亥俄州將成為美國第一個接受比特幣納稅的州，表現(xiàn)出對比特幣技術(shù)的支持。比特幣雖然帶來大量炒作，但作為支付方式并未引起太大興趣。
樓市
1、雄安新區(qū)公寓開盤30萬/套？雄安新區(qū)有關(guān)部門表示，此信息系不實信息，雄安新區(qū)全域所有房地產(chǎn)項目，一直保持停建停售狀態(tài)，對房地產(chǎn)領域嚴管嚴控的政策沒有變。
2、長春市出臺《長春市商品房預售資金監(jiān)督管理辦法實施細則》，商品房預售資金監(jiān)管額度為項目總預售款的30%，總預售款以開發(fā)企業(yè)辦理預售許可時報備的房屋備案價格和批準預售的商品房面積的乘積核定。
產(chǎn)業(yè)
1、中國科學院學部科學道德建設委員會：堅決反對任何個人、任何單位在理論不確定、技術(shù)不完善、風險不可控、倫理法規(guī)明確禁止的情況下開展人類胚胎基因編輯的臨床應用；愿意積極配合國家及有關(guān)部門和地區(qū)開展聯(lián)合調(diào)查，核實有關(guān)情況，并呼吁相關(guān)調(diào)查機構(gòu)及時向社會公布調(diào)查進展和結(jié)果。
2、科技部副部長徐南平：本次“基因編輯嬰兒”若確認出生，屬于被明令禁止的，將按照中國有關(guān)法律和條例進行處理。
3、第二屆人類基因組編輯國際峰會在香港大學召開，賀建奎并未出席開幕禮。按照峰會議程，他將于28日在峰會公開演講；深圳和美婦兒科醫(yī)院：深圳衛(wèi)生部門昨晚前往該院調(diào)查至晚上11點多，目前尚無調(diào)查結(jié)果公布，懷疑賀建奎報告作假，已向警方報案。
4、廣電總局部署廣播電視和網(wǎng)絡視聽節(jié)目管理工作，要求要始終把社會效益放在首位，堅決向追星炒星、過度娛樂化、低俗媚俗、高價片酬等說“不”，在全行業(yè)執(zhí)行“四個堅決不用”的標準；同時廣播電視和網(wǎng)絡視聽節(jié)目要堅決執(zhí)行網(wǎng)上網(wǎng)下統(tǒng)籌管理、同一標準的要求，加快建立網(wǎng)臺聯(lián)動的管理機制，絕不給問題節(jié)目留下空隙和死角。
5、財政部：根據(jù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，自2019年1月1日起，取消百萬千瓦級核電機組（二代改進型核電機組）等裝備的免稅政策，生產(chǎn)制造相關(guān)裝備和產(chǎn)品的企業(yè)2019年度預撥免稅進口額度相應取消。
6、今日上午10點，金立將召開經(jīng)營性債權(quán)人會議，參與人主要是債務在8000萬以上的供應商債權(quán)人。而在11月23日，金立已經(jīng)召開了金融債權(quán)人會議，初步的討論結(jié)果是，幾乎所有的銀行都支持了破產(chǎn)重整方案。
7、商務部：巴西工貿(mào)服務部在《聯(lián)邦政府公報》上發(fā)布公告，決定對原產(chǎn)自中國的無縫碳鋼管發(fā)起反傾銷日落復審調(diào)查。
8、華為、小米和聯(lián)想折疊屏手機項目相繼曝光，LG均參與供屏。
國際股市
1、美股低開高走，道指收漲逾百點。蘋果跌幅收窄至0.2%。通用汽車跌2.5%，特朗普表示正考慮削減通用汽車的所有津貼。截至收盤，道指漲0.44%報24748.73點，標普500漲0.33%報2682.2點，納指漲0.01%報7082.7點。
2、美國大型科技股漲跌不一，蘋果跌0.22%，亞馬遜漲0.01%，奈飛漲1.99%，谷歌跌0.35%，F(xiàn)acebook跌1.01%，微軟漲0.63%。
3、中概股漲跌不一，阿里巴巴漲0.29%，京東漲1.86%，百度跌1.3%；穩(wěn)盛金融漲33.82%，流利說漲7.39%，橡果國際漲7.01%，拼多多漲5.8%，蔚來汽車漲1.49%；獵豹移動跌32.84%，盛世樂居跌14.15%，蘭亭集勢跌7.8%。
4、歐洲三大股指集體下跌。德國DAX指數(shù)跌0.4%報11309.11點，法國CAC40指數(shù)跌0.24%報4983.15點，英國富時100指數(shù)跌0.27%報7016.85點。
5、京東發(fā)聲明稱，“大面積裁員”為謠言，已經(jīng)對京東商譽造成嚴重損害，目前已收集證據(jù)并向公安機關(guān)報案。
6、受關(guān)稅影響，特斯拉在中國的銷量出現(xiàn)明顯下滑。三季度在華銷量下滑37%，10月更是暴跌70%至211輛。此前特斯拉曾宣布，將在中國銷售的Model S、Model X電動車的價格下調(diào)12%-26%。
7、CNBC：Facebook股價自7月25日創(chuàng)下新高以來，已經(jīng)累計下跌了近40%，市值蒸發(fā)了近2000億美元。要求扎克伯格辭任董事長的呼聲再起。
8、美國工業(yè)巨頭聯(lián)合技術(shù)公司周一宣布，將分拆為三家獨立公司，分別包括其航空航天、電梯和建筑部門。這是最新一家尋求分拆的大型工業(yè)集團。
9、日產(chǎn)汽車將于12月17日召開董事會，選出新任董事會主席接替戈恩，日產(chǎn)汽車可能選舉CEO西川廣人（Hiroto Saikawa）擔任臨時董事會主席。
10、亞馬遜：“黒五”和“網(wǎng)絡星期一”期間，亞馬遜消費者購買數(shù)量創(chuàng)紀錄，其中數(shù)百件設備是在全球范圍售出。
海外
1、美聯(lián)儲副主席克拉里達：美國經(jīng)濟基本面強勁，GDP增速表現(xiàn)亮眼，預計美國經(jīng)濟增速表現(xiàn)良好至少到2019年；勞動力市場強勁，薪資增速正在提高；預計美國的經(jīng)濟擴張將為紀錄最長；當前利率水平僅略低于美聯(lián)儲長期中期利率預測值，漸進加息是合適的；如果通脹意外上升，將支持更多加息。
2、美聯(lián)儲埃文斯：通用汽車計劃關(guān)廠增加了美國制造業(yè)面臨的挑戰(zhàn)；總體經(jīng)濟積極，但一些人依然生活窘迫；是時候進一步重返中性利率立場了。
3、歐盟委員會主席容克和歐洲理事會主席圖斯克聯(lián)合聲明：歐盟將在G20峰會上推進積極的貿(mào)易議程，包括WTO改革；G20的永久承諾是要保證市場開放、對抗保護主義和支持WTO貿(mào)易體制；在解決全球鋼鐵產(chǎn)能過剩方面取得進展是關(guān)鍵的。
4、美國總統(tǒng)特朗普抨擊英國退歐協(xié)議稱，這對歐盟有利但對英美不利，并暗示這將使英美兩國更難達成貿(mào)易協(xié)議。
5、英國首相：英國將有獨立的貿(mào)易政策，已經(jīng)和美國方面討論未來貿(mào)易談判的事宜，也在與世界其他國家討論未來貿(mào)易協(xié)議；在對脫歐協(xié)議進行投票時，議員們應該考慮國家利益；如果英國下議院不通過該協(xié)議，這將導致更多分歧和不確定性。
6、英國內(nèi)閣辦公廳大臣利丁頓：與美國達成貿(mào)易協(xié)定會是有挑戰(zhàn)性的；認為所有的議員都需要仔細考慮公眾和商業(yè)對脫歐的意見；首相梅的脫歐計劃沒有B方案；歐盟的立場已經(jīng)非常明確，沒有必要再去歐盟進行談判。
7、西班牙政府官員表示，中國和西班牙將簽署農(nóng)產(chǎn)品協(xié)議，放寬中國對西班牙火腿、葡萄的進口限制。
8、據(jù)MNI，歐洲央行可能有意愿考慮針對意大利采取直接貨幣交易（OMT）購債計劃。
9、法國總統(tǒng)馬克龍宣布新的能源政策：不會改變征收汽油稅的計劃；確認到2022年結(jié)束燃煤工廠；將最終每年花費70億歐元來發(fā)展可再生能源；法國將在2035年前關(guān)閉14座核反應堆；到2035年，核能產(chǎn)量將下降到50%；呼吁歐盟協(xié)調(diào)能源戰(zhàn)略；呼吁建立法-德電動汽車聯(lián)合戰(zhàn)略。
10、新西蘭聯(lián)儲金融穩(wěn)定報告：將放寬貸款與估值比率限制；國內(nèi)銀行業(yè)系統(tǒng)穩(wěn)定；需要更高的資本要求；將重新評估銀行業(yè)系統(tǒng)是否有充足的資本以抵抗未來的經(jīng)濟沖擊。
商品
1、COMEX黃金期貨收跌0.65%報1214.5美元/盎司，連跌三日。COMEX白銀期貨收跌0.72%報14.24美元/盎司，也連跌三日。美元走強使金價承壓。
2、NYMEX原油期貨收漲0.89%報52.09美元/桶，連漲兩日。市場預計歐佩克將減產(chǎn)。
3、倫敦基本金屬全線走低，LME期銅跌1.26%報6111美元/噸，LME期鋅跌2.57%報2423美元/噸，LME期鎳跌1.24%報10740美元/噸，LME期鋁跌1.38%報1924.5美元/噸，LME期錫跌3.57%報18225美元/噸，LME期鉛跌2.08%報1902.5美元/噸。
4、國內(nèi)商品期貨夜盤漲跌互現(xiàn)，甲醇漲逾1%。焦炭收跌0.57%，焦煤、動力煤分別收漲0.46%、0.43%。鐵礦石收漲0.43%。豆油、菜油分別收跌0.15%、0.42%，棕櫚油收漲0.24%。
5、證監(jiān)會副主席方星海在為紙漿期貨上市儀式致辭時表示，期貨市場是管理風險的市場，要為國民經(jīng)濟的發(fā)展和企業(yè)的經(jīng)營提供更多更為有效的風險管理工具。期貨交易所要加強研究，適時推出符合產(chǎn)業(yè)需要的期貨期權(quán)產(chǎn)品。
6、日本石油協(xié)會會長：日本精煉業(yè)尋求在180天豁免到期后，繼續(xù)獲得美國對伊朗制裁的豁免權(quán)并自伊朗進口原油；日本最早可能在十二月底提高伊朗石油進口；預計自伊朗進口原油量在明年1-3月較多。
7、波羅的海干散貨運價指數(shù)（BDI）連升4日，周一收報1217點，較前一交易日漲11.34%。
債券
1、國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.22%，5年期漲0.13%?，F(xiàn)券市場利率債收益率繼續(xù)走高，10年期國債活躍券180019最新成交報3.3975%，收益率下行1.5bp；次活躍券180011最新成交報3.4075%，收益率下行0.43bp。
2、【債券重大事件】永泰能源：“15永泰能源MTN002”未按期足額兌付利息及回售部分本金；盛運環(huán)保：“17盛運01”構(gòu)成實質(zhì)性違約；宏圖高科：與投資人達成一致，“15宏圖MTN001”將延期兌付本息；“18新都香城MTN001”等四只債券變更募資用途；深交所：發(fā)布對陽光凱迪新能源集團的監(jiān)管函；寧上陵集團：債券違約已進入破產(chǎn)重整程序正競選管理人；金立：明日將召開經(jīng)營性債權(quán)人會議；華業(yè)資本：近日收到法院《執(zhí)行通知書》和《報告財產(chǎn)令》；深交所向新光圓成發(fā)關(guān)注函，要求公司說明新光集團債務違約的解決措施等問題；重慶悅來投資集團：財務總監(jiān)、董事張龍涉嫌嚴重違紀違法被調(diào)查。
外匯
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.9485，較上一交易日跌134個基點，創(chuàng)11月14日以來新低。人民幣兌美元中間價調(diào)貶10個基點，報6.9463。
2、美元指數(shù)紐約尾盤漲0.31%報97.3785，連漲三日，刷新兩周新高。歐元兌美元跌0.31%報1.1292，連跌三日；英鎊兌美元跌0.51%報1.2743，連跌三日；澳元兌美元漲0.11%報0.7226；美元兌日元漲0.17%報113.785；離岸人民幣兌美元跌36個基點，報6.9540。
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